ESTUDIOS DE MERCADO E INVESTIGACIÓN COMERCIAL.

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Uno de los graves problemas que nos encontramos a la hora de llevar a cabo un estudio de mercado es la confusión que se crea entre los potenciales entrevistados sobre si se trata realmente de una investigación, de carácter neutro, que pretende conocer las condiciones del mercado o la opinión de los clientes. A menudo se ponen en marcha supuestos estudios de mercado que enmascaran iniciativas comerciales, este engaño termina molestando a los consumidores y perjudican la realización de estudios de mercado de calidad.

Se enmascaran estos falsos estudios bajo el nombre de “investigación comercial” y es que para algunas empresas el marketing consiste en vender “a cualquier precio” y siguen estrategias cuyo fin ultimo no es conocer el mercado ni la opinión de los clientes, sino hacer nuevos clientes de manera forzada, lo que dificulta la realización de verdaderos estudios de mercado.

Cuando se lleva a cabo un verdadero estudio de mercado los institutos y empresas de investigación de mercado normalmente solicitan a los entrevistados unos datos mínimos de contacto para la supervisión del estudio, es decir comprobar que las encuestas realizadas se ciñen a los criterios metodológicos que den validez a los resultados del estudio. Para salvaguadar la integridad de estos datos así como el derecho a la intimidad de los entrevistados, los entrevistadores hacen saber que se acogen al código ESOMAR.

Este Código ha sido concebido principalmente como marco para la autorregulación.
Teniendo esto en cuenta, ICC/ESOMAR recomiendan la aplicación mundial del Código, que se propone cumplir los siguientes objetivos:
• Establecer las normas éticas que deberá cumplir el investigador de mercados;
• Incrementar la confianza del público en la investigación de mercados, subrayando los derechos y garantías de que dicho público disfruta según este Código;
• Subrayar la necesidad de contar con el consentimiento correspondiente cuando se recogen las opiniones de niños o adolescentes;
• Garantizar la libertad del investigador de mercado para buscar, recibir e impartir información (tal como se contempla en el artículo 19 del Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos de Naciones Unidas);
• Minimizar la necesidad de legislación o regulación gubernamental y/o intergubernamental.

El Código está basado en estos fundamentos clave:
1. El investigador actuará de conformidad con la legislación nacional e internacional vigente.
2. El investigador observará una conducta ética y no hará nada que pudiera perjudicar la reputación de la investigación de mercados.
3. El investigador actuará con especial cuidado cuando lleve a cabo sus investigaciones entre niños y adolescentes.
4. La colaboración de los entrevistados es voluntaria y debe estar basada en la información adecuada y nunca engañosa acerca del propósito general y la naturaleza del proyecto, que deberá impartirse para obtener su acuerdo. El investigador debe respetar todas las declaraciones realizadas.
5. El investigador deberá respetar los derechos individuales de los entrevistados, que no deberán resultar perjudicados o negativamente afectados como resultado directo de su participación en un estudio de mercado.
6. El investigador jamás permitirá que los datos personales recogidos durante un estudio de mercado se utilicen para propósitos ajenos a la investigación de mercados.
7. El investigador deberá asegurarse de que el diseño, la puesta en práctica, la emisión de informes y la documentación de los proyectos y actividades sean adecuados y se realicen con transparencia y objetividad.
8. El investigador actuará de conformidad con los principios reconocidos de la libre competencia.

El Código es aplicable a la totalidad de la investigación de mercados. Debe ser considerado conjuntamente con otros códigos y directrices, principios e interpretaciones de los marcos de referencia de ESOMAR e ICC, que pueden encontrarse en www.iccwbo.org o en www.esomar.org.
El Código establece los principios éticos básicos que deben observar todos los investigadores y clientes y es aplicable dentro del marco de la legislación vigente o de cualquier normativa o requisitos más estrictos que puedan regir en un mercado específico. ESOMAR pone a disposición de los interesados información acerca de estos requisitos especiales.

Fuente: ICC/ESOMAR.

Estudios de mercado y PYME

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Mientras le ofrecía mis servicios de estudios de mercado de MICRORESEARCH.ES, a un pequeño empresario, me comento: “…nosotros somos una PYME, eso de los estudios de mercado solo lo hacen las empresas grandes, nosotros no podemos soportar esos costes…”. Yo le conteste: “las empresas son grandes porque hacen estudios de mercado, ya que no son un coste, sino una inversión, que les permite conocer a sus clientes y con ello vender más y consolidarse como una gran empresa”.

La visión de los estudios de mercado como un coste es habitual en la pequeña y mediana empresa, es evidente que este tipo de empresas que operan en mercados reducidos no disponen de capital para poner en marcha este tipo de estudios, pero eso es una visión de hace 30 años, actualmente pequeñas empresas, incluso trabajadores autónomos pueden desarrollar ofrecer sus productos o servicios en mercados mucho más amplios.

Un ejemplo es el de las pequeñas cerveceras americanas que están fabricando unas cervezas de alta calidad y sirviéndolas no solo en todos los EE.UU., sino en todo el mundo. Su objetivo no es competir con las grandes multinacionales que ofrecen una cerveza estándar, sino complementar la oferta de estas, buscar nichos de mercado de consumidores de cerveza que buscan algo más que una cerveza estándar, analizar donde se encuentran estos consumidores, saber que les motiva a comprar, conocer sus hábitos de compra y ofrecerles el producto que están buscando, esto sólo es posible conociendo a esos clientes y la forma de tener toda esta información es la investigación de mercado.

La PYME tiene que asumir que nos encontramos en un mercado global y teniendo un conocimiento de sus clientes puede detectar grupos con necesidades similares afincados en nuevos mercados y cubrir las necesidades de estos nuevos clientes dándoles el producto que demandan.

Los estudios de mercado son una inversión para conocer no solo las características de la demanda sino también que valoran los clientes de los productos y servicios de una PYME, a través de ellos se puede saber que ofrecer, cuando ofrecerlo y como ofrecerlo satisfaciendo a los clientes de forma individualizada, dándole al producto un valor añadido que las multinacionales no pueden ofrecer.

En MICRORESEARCH.ES, como PYME que somos, podemos dar un servicio adecuado de estudios de mercado, ajustarnos a unas necesidades que conocemos porque son las nuestras, ofrecer un servicio personalizado, discreto y confidencial que añada valor a los productos y servicios que una PYME ofrece y a un precio ajustado a su presupuesto.

Hoy en día la información es un activo de la empresa quien dispone de la información tiene acceso a las oportunidades que brinda el mercado, pero no solo se trata de disponer de la información, sino de hacerlo de una manera ordenada y estructurada, en eso consiste un estudio de mercado, una información ordenada y estructurada nos brinda oportunidades que sin ella seriamos incapaces de ver, y eso no tiene precio.

Expertos en su mercado, especialistas en estudios de mercado.

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A menudo las pequeñas y medianas empresas son reacias a hacer estudios de mercado, lejos de resultarles algo complejo, no tienen en cuenta los procesos previos a cualquier estudio de mercado (que en MICRORESEARCH.ES llevamos a cabo como especialitas que somos) y creen que pueden ponerlos en marcha por si mimas; los resultados obviamente no son los esperados ya que los datos que obtienen no hacen más que confirmar los que ya tenían sin necesidad de hacer investigación alguna y este argumento refuerza su idea de que ya conocen su mercado.

Uno de los procesos previos, en MICRORESEARCH.ES, para llevar a cabo un estudio de mercado con garantías, es la selección de la muestra. Lo ideal para que los resultados fueran óptimos sería poder tener la opinión de todos y cada uno de los consumidores, miembros de un “universo” concreto, pero esto resultaría excesivamente caro y complejo de llevar a cabo, por eso se procede a extraer una muestra, o sea un numero de consumidores que representen a la totalidad de los mismos; esto nos puede dar un margen de error, pero sin embargo nos va ha dar un resultado optimo a un precio adecuado.

Para nosotros en MICRORESEARCH.ES el proceso de selección de la muestra es algo fundamental para maximizar la veracidad de los resultados, es decir que con un error mínimo, puedan extrapolarse al conjunto de los compradores que hacen uso de los servicios y productos de nuestros clientes, para esto llevamos a cabo lo que se llama muestreo polietápico. Este consiste en dividir primero el conjunto de las personas a entrevistar en pequeñas unidades, la forma más común de hacer esta primera división es fijarnos en donde viven las personas a entrevistar de manera que tomemos un muestra dividida entre diferentes tipos de población atendiendo al tamaño de la ciudad donde viven los compradores, ya que no se comportan igual los compradores que viven en una gran ciudad que los que viven en pueblos o ciudades más pequeñas. Sin embargo esto no es suficiente, por lo que llevamos a cabo una segunda división de estos grupos partiendo de cómo es la población atendiendo al criterio de grupos de edad y sexo. En definitiva, se termina entrevistando a gente de diferentes ciudades, habitats, que pertenecen a diferentes grupos de edad y de un determinado sexo de esta manera obtendremos además de un resutado general, pequeños resultados de los diferentes subgrupos, así por ejemplo obtendremos los habitos de compra de mujeres de entre 35 y 40 años que viven en ciudades de mas de 500.000 habitantes, pudiendo de esta manera obtener resultados concretos para grupos de población concretos y definir de forma precisa cual es el cliente objetivo que compra los productos que estamos estudiando, e incluso podemos establecer comparaciones entre grupos para ver cuales son las acciones más rentables para maximizar los beneficios.

En MICRORESEARCH.ES añadimos a nuestros estudios de mercado una tercera división de la muestra para redondear el resultado, dando prioridad a personas que dentro de estas poblaciones, de estos grupos de edad y de un determinado sexo, además sean usuarias de los productos y servicios sobre los que llevamos a cabo el estudio de mercado, estableciendo cuotas de deteminados productos tanto del fabricante para el que trabajamos como de su más directa competencia, obteniendo así respuesta a la pregunta a preguntas concretas sobre porque se consume un determinado producto y no otro, que es lo que más valoran determinados clientes de nuestros productos y que es lo que más valoran en general sobre ese tipo de productos, sabiendo que es lo que quieren para poder dárselo.

La investigación de mercado,y en MICRORESEARCH.ES lo sabemos, trata pues de obtener una visión precisa de lo que opinan los clientes agrupados según unos determinados criterios, que previamente hemos decidido, de los productos y servicios que se encuentran en el mercado en general y de los de una determinada marca en concreto, comparando ambas opiniones podemos llegar a ajustar nuestra oferta a la demanda real del mercado, no se trata de hacer caso a un solo experto, sino a todos los expertos que hay en el mercado, los consumidores.

Investigación de mercados en Alicante

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La evolución demográfica de la provincia de Alicante la situa en la quinta posición de toda España con 1.825.264 habitantes, a 1 de enero de 2007, a fecha de hoy existen cifras que ya la colocan en el cuarto puesto, sin embargo este avance demográfico no ha venido acompañado por un desarrollo industrial adecuado.

Alicante tradicionalmente se ha apoyado en el sector turístico e industrias manufactureras como el calzado y el textil, pero estos dos últimos sectores han sufrido una importante crisis con la deslocalización donde solo una pocas empresas, que han realizado investigación de mercados y proyecciones sobre ventas, han sabido reposicionarse y ocupar un puesto dentro de la cadena de valor, han trasladado su producción a mercados con mano de obra más competitiva desde el punto de vista salarial y se han centrado en la distribución; esta crisis se ha visto paliada con el tirón que ha dado de la economía de la provincia de Alicante su principal pilar en los últimos años, el sector inmobiliario, pero la crisis de este sector motivada por la subida de los tipos de interés ha dejado bastante desprotegida a la economía de la provincia de Alicante.

En cuanto a la investigación de mercados, el empresario alicantino es de carácter recio, conocedor de su mercado, pero poco dispuesto al cambio y la innovación, esta puede ser la razón por la que la crisis esta golpeando a la provincia de Alicante que en otros momentos se ha mostrado mucho más dinámica.

Una de las carencias que motivan este estancamiento es la falta de investigación, tanto en I+D+i como en factores relacionados con el marketing y los mercados en los que esta presente, el conocimiento de su mercado por parte del empresario de Alicante, se ha demostrado parcial y fundamentalmente sesgada, gran parte de la crisis se debe al desconocimiento que de sus clientes y sus necesidades tienen estos empresarios, un factor fundamental para desbloquear esta situación es la investigación de mercados.

Otra de las carencias del empresariado en Alicante ha sido no integrar dentro del capital humano de las empresas una diversidad de empleos y de personas que los ocupan; normalmente el tipo de empresa alicantina ha necesitado de trabajadores manuales, en general con un bajo nivel de formación y de preparación, haciendo que en la provincia solo se crearan los puestos de trabajo que generan menor valor añadido al producto y cuando se han podido encontrar este tipo de trabajadores a un precio más barato en otros lugares del mundo la empresa alicantina se ha venido abajo, actualmente Alicante registra el menor crecimiento industrial dentro de la Comunidad Valenciana.

El panorama es mucho peor en el ámbito de la investigación de mercados, Alicante y su provincia presentan un universo de estudio muy interesante, pero solo se participa de manera pasiva, somos sujeto de estudio, pero no estudiamos, como en cualquier otro sector se generan los puestos de trabajo más básicos dentro de la cadena de valor y ante la crisis el sector se encuentra tan desprotegido como cualquier otro.

La solución debe pasar por un incremento de la investigación por parte del sector empresarial, tanto en innovación en la producción como en innovación en comercialización y nuevos productos; pero también en un desarrollo del sector investigador creando dentro de la provincia de Alicante empresas de investigación tanto en el aspecto productivo como en el del marketing; de esta manera podemos situar a la provincia de Alicante en un lugar central dentro de la economía de la Comunidad Valenciana y de manera añadida dentro de la economía española y europea.

Crisis, cambio en los hábitos de compra e investigación de mercado.

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Los últimos estudios de mercado publicados determinan un cambio en los hábitos de compra, se visita mucho más el punto de venta pero se gasta menos, de cada diez “cestas de la compra” que se consumen, siete son de productos de primera necesidad, los clientes dejan de lado lo superfluo y consumen aquellos productos de necesidad inmediata, ¿supone este que se planifica menos la compra? ¿Han cambiado los hábitos de consumo?

Este cambio en los hábitos de compra o consumo hace imprescindible una reubicación para hacer frente a esas necesidades básicas del cliente, es fundamental analizar el punto de venta, para facilitar el consumo y para conservar a nuestros clientes, cobra en estos casos una gran importancia la investigación de mercado a través del análisis del punto de venta, necesitamos saber como percibe el cliente nuestros productos y principalmente como facilitarle la selección.

Hace unos días leí que un Psicólogo del MIT (Massachusetts Institute of Technology) Dan Ariely investiga sobre como los consumidores eligen los productos. Realmente el profesor Ariely centra su investigación en el libre albedrío, en descubrir y medir cómo las personas toman decisiones, y una de las decisiones fundamentales en un mundo como el actual es la decisión de compra.

Ariely habla de que realmente no necesitamos una gran cantidad de opciones para tomar la decisión adecuada, la que más nos conviene, evidentemente tenemos que tener una serie de posibilidades a la hora de elegir y no solamente entre lo malo y lo peor.

En Microresearch nos encontramos en esta disyuntiva en nuestro último estudio de mercado en Cartagena, Murcia, un análisis de punto de venta, preguntas como:

• ¿La percepción de un mayor surtido hace más fácil la compra?
• ¿Es más fácil comprar porque el surtido de productos es suficiente?
• ¿Una imagen de orden hace percibir un mayor surtido?

fueron el eje de esta investigación, las respuestas pueden ser muy curiosas, pero no deje de pensar en el Profesor Ariely, ya que si bien la gente necesita tener varias opciones para poder elegir, el producto que satisface su necesidad, una persona elegirá con mayor rapidez y eficacia frente a una oferta variada pero limitada.

La decisión de compra es un dilema que nos planteamos a diario, tal vez no es de mucha importancia, solo supone elegir un producto, o incluso un punto de venta, en lugar de otro, tal vez por solo unos céntimos, pero estos céntimos multiplicados por el número de consumidores son los que mueven la economía. Saber como reaccionaran nuestros clientes ante nuestra oferta es fundamental para que su elección sea nuestro producto en lugar del producto de la competencia.

Volviendo al inicio de este articulo, la palabra crisis, pese a asociarla directamente con tiempos de carencia y de retracción de la demanda, etimológicamente significa cambio, en este caso cambio en los hábitos de compra, cambios que hay que tener perfectamente estudiados a través de investigación y estudios de mercado para adaptarnos a los nuevos habitos de consumo.

Investigación de mercado, estudios de mercado y encuestas.

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Aquí en Alicante, se identifica investigación y estudios de mercado con encuestas, como en muchas partes de España, y ciertamente tienen que ver, sin embargo puede resultar algo demasiado simple reducir los estudios y la investigación de mercados solamente a las encuestas.

Desde MICRORESEARCH.ES sabemos que existen muchos tipos de investigación de mercado que pueden resultar prácticas para una empresa a la hora de conocer su mercado; en primer lugar la populares encuestas son sólo un tipo de estudio de mercado concreto, normalmente cuantitativo, con él se trata de sacar un poco de información a muchas personas para poder saber que piensan de un determinado tema, sin embargo existen otras vertientes de los estudios de mercado, no tan populares ya que no nos encontramos con estos entrevistadores por la calle, se trata de los estudios cualitativos, en este caso se trata de obtener mucha información de unos pocos entrevistados, que normalmente tienen más información o de mejor calidad sobre el tema que estamos estudiando.

El grave problema de este tipo de estudios donde se pregunta a la gente, es que sus respuestas pueden estar condicionadas por las condiciones en que se les pregunta, si evitamos las preguntas evitaremos ese condicionamiento, existen por lo tanto formas de investigación que no implican preguntar a la gente, destaca en la investigación de mercados, y en MICRORESEARCH.ES hacemos uso de ella, una técnica que se denomina mistery shopping, cliente misterioso o falsa compra, en este caso el investigador de campo se hace pasar por cliente para evaluar los servicios que se ofrecen, este tipo de investigación se utiliza en múltiples casos y pasa mucho más desapercibida que las populares encuestas. En la falsa compra o mistery shopping se estudian los establecimientos de aquella empresa que encarga el estudio, realizar este tipo de investigación en empresas de la competencia esta más cerca del espionaje industrial que de la investigación de mercados.

Sin embargo el hecho de preguntar no necesariamente implica un sesgo en la información, en muchas ocasiones el resultado es interesante, pero se debe dejar al entrevistado en un ámbito que le es familiar, un estudio que explota esta virtud es el test de producto, que en algunas ocasiones hemos utilizado en MICRORESARCH.ES, en este test de producto, se localiza a la persona a entrevistar con el criterio de que productos consume, y se le entrega un producto de este tipo, se deja que lo use y posteriormente se le pregunta por los resultados, en este caso el sesgo es menor, si bien el cliente puede predisponerse a favor del producto por tratarse de un regalo o en contra por ser un producto gratuito y no valorarlo lo suficiente por esa razón. En MICRORESEARCH.ES hemos utilizado este test de producto de dos maneras, para comparar productos nuevos de una determinada marca con productos que ya están en el mercado y de esta manera el cliente habitual de esa marca, con su opinión, condiciona la evolución de los productos de la marca que consume de acuerdo con sus gustos, o bien comparándolo con marcas de la competencia para acercarse a los gustos de los consumidores de otras marcas y alcanzar de esta manera una mayor cuota de mercado.

Para terminar comentare que es importante conocer el mercado, a menudo hablando con clientes de MICRORESEARCH.ES, nos comentan que ellos no necesitan hacer estudios de mercado, ya que ellos conocen su mercado, sin embargo al igual que cuando preguntamos a la gente y esta por una serie de condiciones concretas tienen una visión sesgada de la realidad, las empresas pueden tener una visión limitada de su mercado, siendo lo que ellos conocen por mercado una parte, en algunos casos pequeña, del mercado que realmente pueden abarcar, esta es la principal razón por la que una empresa debe hacer estudios e investigación de mercados y en MICRORESEARCH.ES ponemos a su alcance este tipo de servicios ajustándonos a su presupuesto.